Uso del chatbot de notificaciones de Docusign en Zoom

Es posible recibir notificaciones del DocuSign Chatbot de Zoom con respecto a los sobres en DocuSign que ha creado.

requisitos previos

• Puede registrarse para obtener una cuenta de Zoom de forma gratuita o por una tarifa

• Es necesario tener una cuenta de administrador para DocuSign

• Aprobación previa del chatbot de DocuSign en Zoom Marketplace para el chatbot de DocuSign
  Nota: Comuníquese con su administrador de Zoom si no tiene aprobación previa para la aplicación.

Cómo instalar y configurar

Agregue la integración desde Zoom Marketplace

1. Podrá acceder a Zoom Marketplace una vez que inicie sesión en su cuenta de Zoom.

2. Puede encontrar DocuSign buscándolo en la tienda de aplicaciones y haciendo clic en él.

3. Deberá comunicarse con su administrador de Zoom si la aplicación no está preaprobada para su cuenta. Hágales saber que desea que se apruebe esta aplicación.

4. Entonces clickea en el Añadir botón.

5. Confirme que está autorizado para otorgar a la aplicación los permisos que requiere.
   Nota: Zoom instalará automáticamente DocuSign Chatbot dentro del cliente de Zoom si su administrador ya instaló DocuSign Chatbot.

Configuración del chatbot de DocuSign

1. Si aún no tiene una cuenta de Docusign, regístrese para obtener una aquí.

2. Haga clic en el canal de chat de Zoom al que desea unirse y luego escriba /dsign connect.
   El chatbot de DocuSign le enviará un mensaje de chat 1:1 tan pronto como se haya conectado con Zoom. Para autorizar la conexión entre DocuSign y Zoom, haga clic en el enlace proporcionado en el mensaje.

3. Una vez que sus sobres hayan sido autorizados, el siguiente paso es configurar DucuSign Connect para que reciba actualizaciones sobre su estado.

4. Active el chat 1:1 de DocuSign yendo regrese a su chat de Zoom y luego haga clic en él.
   Su conexión al servicio ha sido exitosa. Puede habilitar las notificaciones siguiendo las instrucciones del mensaje que recibió.

5. Para configurar Docusign Connect con ajustes de configuración personalizados, haga clic en Agregar ajustes de configuración personalizados.

6. En la ventana Agregar configuración, haga clic en Personalizado y luego en Aceptar.

7. Aquí está la información que necesita para ingresar:

8. Seleccione las siguientes opciones para Incluir:

9. Para desencadenar un evento desencadenante, siga estos pasos:

10. Si desea que le avisemos de cualquier evento queyo soyte interesa, por favor selecciónalos. Hay una serie de eventos que se pueden admitir, entre ellos:

    • Sobre Enviado

    • Sobre Entregado

    • Sobre Firmado/Completado

    • Sobre rechazado

    • Sobre Anulado

    • Recipiente Enviado

    • Entrega del destinatario fallida

    • Destinatario entregado

    • Destinatario Firmado/Completado

    • Recipiente Rechazado

    • Recipiente Fallo de autentificacion

11. Se debe ingresar lo siguiente en el campo Incluir encabezado de autenticación básica:

12. La configuración se puede guardar haciendo clic en Agregar en la parte inferior de la página.

Uso del chatbot de DocuSign

Para interactuar con DocuSign Chatbot, deberá seguir los siguientes pasos después de haber configurado el chatbot.

Disponible Comandos

Ayuda

Para obtener una lista detallada de los comandos disponibles para DocuSign Chatbot, presione /dsign ayuda o ayuda (en un chat de DocuSign 1:1) para obtener una lista de los comandos disponibles.

Conectar

Podrá conectar su cuenta de DocuSign escribiendo /dsign connect o conectando (en el chat 1:1 de DocuSign). Puede desconectar su cuenta escribiendo /dsign desconectar o desconectar (en la ventana de chat 1:1 de DocuSign) si desea desconectarla.

Lista

Para obtener una lista de documentos para un sobre que especifica un nombre o ID, debe escribir /dsign “nombre del sobre” lista o lista “ID del sobre” (en un chat 1: 1 con Docusign)

Listar todo

Hay dos formas de enumerar los 5 sobres principales y sus documentos: escribiendo /dsign list all o escribiendo list all (en el chat 1:1 de Docusign).

Cómo eliminar el chatbot de DocuSign

1. Se puede acceder a Zoom Marketplace iniciando sesión en su cuenta de Zoom y seleccionando la pestaña Marketplace.

2. El primer paso para acceder a las aplicaciones instaladas es hacer clic en Administrar y luego en Agregar aplicaciones en el menú de la izquierda.

3. Si desea eliminar DocuSign, haga clic en el botón Eliminar junto a él.

4. Haga clic en el botón Eliminar después de haber confirmado el cuadro de diálogo.

Seguridad de datos

• Como parte de esta aplicación, Zoom proporciona la siguiente información a esta aplicación:

  • La cuenta de un usuario de Zoom le permitirá ver todos los grupos a los que se ha suscrito.

  • Dentro el cuenta de Zoom, podrá ver los detalles de las reuniones existentes creadas por Zoom usuarios

  • Tú son capaces de vea los detalles de un usuario de Zoom en su cuenta de Zoom haciendo clic en el nombre del usuario.

• Hay varias piezas de información a las que esta aplicación puede acceder en Docusign, que incluyen:

• Zoom permite otorgar los siguientes permisos a esta aplicación de chat:

  • Con esta aplicación de chat, podrá chatear con cualquier usuario de Zoom en su cuenta de Zoom o en un canal de mensajería instantánea.

  • Cualquier usuario de Zoom con la cuenta de Zoom puede usar esta aplicación de chat para crear una reunión de Zoom en su nombre.

• Zoom/Docusign y esta aplicación de chat están encriptados para que las comunicaciones entre ellos sean seguras:

• Hay un almacén de datos local que almacena las credenciales de acceso para esta aplicación de chat:

  • Los tokens de API/OAuth de Docusign, así como las credenciales de Zoom OAuth, se almacenan encriptados en una base de datos a la que solo pueden acceder los administradores.

Comuníquese con Zoom Support si desea asistencia adicional.