Uso de seminarios web de Zoom para Salesforce

Con la integración de Zoom, puede crear automáticamente campañas de Salesforce con el nombre de su seminario web de Zoom como título cuando crea seminarios web de Zoom.

Puede hacer lo siguiente con la integración de Zoom Webinars y Salesforce integrando Zoom Webinars con Salesforce:

• Vea quién ha sido aprobado, quién ha sido bloqueado y quién está pendiente.

• Los solicitantes de registro serán aprobados o denegados en función de su solicitud.

• Asegúrese de que los inscritos en el seminario web se agreguen a la campaña como miembros.

• Atraiga nuevos clientes potenciales creando nuevo campañas

Consulte Programación de un seminario web con registro para obtener información sobre cómo crear seminarios web de Zoom.

Requisitos previos para usar los seminarios web de Zoom para Salesforce

• Tengo una cuenta de Zoom con un Licencia para Webinars.

• Dominio de Salesforce Lightning para el sistema Salesforce CRM.

• El administrador de Salesforce configuró los seminarios web de Zoom en Salesforce. Consulte la configuración del seminario web de Zoom para ver qué puede hacer.

Cómo registrar asistentes al seminario web

Si desea registrar asistentes, puede hacerlo a través de:

• Puede programar un seminario web utilizando el portal web de Zoom y luego enviar el enlace a los participantes para que puedan registrarse en el seminario web.

• Es posible agregar contactos o clientes potenciales a un seminario web haciendo clic en el botón Agregar a seminario web.

Cómo agregar contactos y prospectos a seminarios web

Nota: Sus diseños de contactos y clientes potenciales deben contener el botón Agregar a seminario web para que pueda agregar personas a un seminario web.

1. Es posible seleccionar hasta 10 personas a la vez desde sus contactos y páginas de clientes potenciales.

2. Haga clic en el botón Agregar al seminario web.
   Sus seminarios web actuales se mostrarán en la página de integración como una lista.

3. Elija uno de los seminarios web que le interesen.

4. Envíe un enlace de registro a sus amigos haciendo clic en el botón Invitar.

5. Si hace clic en Registrarse, se le agregará automáticamente al seminario web.

Nota: si configuró campos obligatorios durante el registro en el seminario web, debe asegurarse de que los nombres y apellidos de sus clientes potenciales y contactos, así como cualquier otro campo que haya especificado, tengan valor.

Cómo agregar el botón Agregar al seminario web a los diseños de contactos y prospectos

Los diseños de búsqueda de clientes potenciales y contactos se pueden personalizar para que el botón de lista Agregar al seminario web puede ser agregado.

1. Con su cuenta de Salesforce, inicie sesión en el sistema.

2. Encuentre y acceda a los diseños para buscar clientes potenciales y contactos que haya creado.

3. Elija el diseño para la vista de lista.

4. Usando el menú desplegable, seleccione la opción Editar.
   La sección Botones personalizados se muestra en la pantalla.

5. Seleccione la opción Agregar al seminario web en el cuadro Botones disponibles.

6. Luego haga clic en el botón Agregar.

7. Luego haga clic en el botón Guardar.

Cómo sincronizar Zoom seminarios web registrados en Salesforce campañas

Con la integración, su portal Zoom Webinars sincronizará automáticamente la información de registro del seminario web con su campaña de Salesforce, para que pueda comenzar a promocionar sus seminarios web de inmediato.

Si la información del seminario web se sincroniza con Salesforce a través de esta integración, lo siguiente sucederá automáticamente:

• Crear una campaña es el primer paso.

• Tan pronto como se agrega un registro de seminario web, se crea un miembro de la campaña.

Asegúrese de que la configuración del seminario web de Zoom se haya configurado.figurado correctamente por el administrador de Salesforce:

• Se autorizó el envío de la información de su seminario web a Salesforce.

• Los inscritos se sincronizarán automáticamente con Salesforce tan pronto como se registren.

• Cada seminario web necesita su propia campaña.

• Se añadirán los inscritos. como miembros de la campaña.

Sincronice manualmente los seminarios web de Zoom con Salesforce

También hay una opción para que inicie el proceso de sincronización con Zoom.us mediante el botón Sincronizar seminario web desde Zoom.us.

1. La pestaña Zoom Webinars se puede encontrar en Salesforce haciendo clic en ella.

2. Si desea sincronizar un seminario web, primero debe seleccionarlo.

3. Elija Sincronizar seminario web de Zoom.us en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla.