Importación masiva de contactos a una libreta de direcciones en la aplicación Zoom

La libreta de direcciones es una recopilación de información personal proporcionada por los consumidores, incluidos sus nombres y números de teléfono, además de sus ubicaciones. Si este consumidor es un contacto en su libreta de direcciones, cuando el cliente de escritorio de Zoom recibe una interacción activa, Zoom mostrará información de la libreta de direcciones en una ventana emergente durante la interacción activa. Los agentes pueden agregar un consumidor que no está incluido en la libreta de direcciones seleccionando la libreta de direcciones adecuada desde la cual agregar el contacto.

Requisitos previos para el volumen importar contactos a libro de direcciones

• Propiedad o privilegios administrativos de la cuenta

• Una cuenta profesional, una cuenta comercial o una cuenta educativa

• Licencia para Zoom Contact Center se puede comprar aquí

Cómo agregar contactos de forma masiva a una libreta de direcciones usando un archivo CSV

1. Se puede acceder al portal web de Zoom iniciando sesión.

2. Haga clic en Administración del centro de contacto en el menú de navegación y luego haga clic en Libretas de direcciones en la lista de pestañas.

3. Haga clic en la unidad creada anteriormente en el panel del lado izquierdo y luego haga clic en la libreta de direcciones en el panel del lado derecho.

4. Dependiendo de si ya hay contactos o no, deberá elegir Importar contactos (si no hay ninguno).

5. Para descargar un archivo CSV de muestra gratuito y mostrar una lista de los campos obligatorios, haga clic en Descargar muestra CSV en el portal web.

6. Use un software de hoja de cálculo como Microsoft Excel para completar la muestra CSV.
   Nota: Asegúrese de que se cumplan los requisitos de formato de su archivo CSV antes de enviarlo.

7. Ahora puede comenzar el proceso de importación haciendo clic en Cargar CSV y seleccionando su archivo CSV completo

Requisitos CSV

Asegúrese de que su archivo CSV cumpla con los siguientes requisitos cuando importe o actualice contactos:

• Asegúrese de que la primera fila contenga los nombres de los campos y no los elimine.

• Asegúrese de que el número de teléfono en el campo Número de teléfono contenga la siguiente información (no use guiones ni espacios):

  1. No es necesario incluir un signo más antes del código de país

  2. codigo de la zona

  3. Número del teléfono

Campos de la libreta de direcciones para importar/exportar CSV

Nota: no puede especificar varios números de teléfono o correos electrónicos cuando importa un archivo CSV para agregar contactos al sistema. El cliente de escritorio de Zoom le permite agregar varios números de teléfono o correos electrónicos a un solo contacto, o puede usar el portal web de Zoom si desea editar o agregar varios contactos.

• Nombre para mostrar: Es el nombre que se muestra en la página de perfil del contacto.

• Nombre (opcional)

• Last nombre (opcional)

• Número de teléfono: Un número de teléfono para el contacto. El cliente de escritorio utilizará el número de identificación de llamadas durante una interacción para determinar qué información de contacto se debe mostrar para el agente en función de ese número.

• Correo electrónico

• Ubicación opcional)

• Número de cuenta (opcional)

• Companía (opcional)

• Ingresar compañía

• Rol (opcional)