Configuración de Zoom Phone en Salesforce

Hay una opción en Zoom para Salesforce para configurar Zoom Phone para los usuarios.

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Clásico	Administrador de Zoom/Usuario de Zoom > Administrar asignaciones > Agregar asignaciones > Configuración > Configuración de administración > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos.
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Requisitos previos para configurar Zoom Phone en Salesforce

• Licencia para Teléfono Zoom

• Cliente para Zoom en el escritorio

• Version de aplicacion 3.19 o superior de Zoom para Salesforce

• Los administradores pueden llamar automáticamente a las aplicaciones de terceros

Cómo agregar usuarios al conjunto de Call Center

1. Iniciar el Configuración programa.

2. Llamar Centros se puede encontrar ingresando la palabra clave.

3. La pestaña Centros de llamadas se puede seleccionar haciendo clic en el botón Continuar.

4. Puede editar Zoom Phone Call Center seleccionándolo.

5. Puede agregar más usuarios haciendo clic en Administrar usuarios del centro de llamadas > Agregar más usuarios en la página del Centro de llamadas de Zoom Phone.

6. Haga clic en Agregar al centro de llamadas después de buscar y seleccionar a sus usuarios.

Cómo ajustar el ancho y la altura del Zoom Phone

La altura y el ancho del widget Zoom Phone deben configurarse para el mejor experiencia de usuario.

1. Iniciar el Configuración programa.

2. Llamar Centros se puede encontrar ingresando la palabra clave.

3. La pestaña Centros de llamadas se puede seleccionar haciendo clic en el botón Continuar.

4. Puede editar Zoom Phone Call Center seleccionándolo.

5. Configure lo siguiente en la sección Información general del Centro de llamadas de Zoom Phone:

   • softphone Altura = 600

   • Ancho del teléfono virtual = 320

6. Los cambios han sido guardados.

Cómo configurar el diseño de Softphone

1. Iniciar el Configuración programa.

2. Ingrese Diseños de softphone en el búsqueda rápida.

3. Vaya a la pestaña Diseños de Softphone.

4. Cree un nuevo diseño para el softphone.

5. Se debe realizar la siguiente configuración:

6. Guarda el archivo

7. Verifique que el diseño de su teléfono esté correctamente asignado a sus perfiles de usuario haciendo clic en el botón Asignación de diseño de softphone.

Configuración adicional para Salesforce Lightning

Aplicación Salesforce Lightning para Zoom Phone:

1. Iniciar el Configuración programa.

2. Seleccione Administrador de aplicaciones en el menú de búsqueda rápida.

3. Vaya a la pestaña Administrador de aplicaciones.

4. Haz clic en el menú desplegable junto a Ventas.

5. El CTI Softphone se puede abrir seleccionando Editar y luego haciendo clic en Agregar elemento de utilidad.

6. Introduzca las propiedades del artículo.

7. Guarda el archivo.

Cómo habilitar Hacer clic para marcar

La URL del adaptador CTI debe configurarse para que Click to Dial funcione.

Nota: La URL de “ZoomVoiceLogin” de la página “Visualforce” debe capturarse después de cerrar sesión en el widget de teléfono de la aplicación Salesforce.

1. Para acceder a Zoom Voice, copie la siguiente URL:

   1. Abra Visualforce Pages en Configuración para ver la URL.

   2. ZoomVoiceLogin se puede ver haciendo clic en el icono de vista previa.

2. Desde la barra de direcciones, copie la URL. Para ejemplo: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. En el campo URL del adaptador CTI, pegue la URL de inicio de sesión de Zoom Voice:

   1. Seleccione Centros de llamadas en el menú Configuración.

   2. Continúe haciendo clic aquí.

   3. Necesitas haga clic en Editar junto a Zoom Phone Call Center para realizar cambios.

   4. En el campo URL del adaptador CTI, pegue la URL del adaptador.
      Si se desplaza completamente hacia la izquierda en el cuadro para agregar la URL, asegúrese de agregarla en su totalidad, incluida la parte http://.

4. Entonces clickea en el Botón Guardar.

Cómo personalizar la pantalla de diseño de tareas

Crear página VF ZoomCallLogDetails

La página ZoomCallLogDetails VF se puede crear si aún no tiene una. Sigue estas instrucciones para crearlo:

1. La opción Sección se puede agregar a la página arrastrándola y soltándola en la pantalla Diseño de página.

2. Puede seleccionar la opción 1 columna en las opciones de diseño en la página Propiedades de la sección y asignarle un nombre a la sección una vez que lo haya hecho.

3. ZoomCallLogDetails se puede encontrar en Visualforce Pages cuando lo selecciona.

4. Es muy fácil agregar ZoomCallsLogDetails a su nueva sección simplemente arrastrándola y soltándola.

5. La pantalla Diseño de tareas se puede ajustar para que la altura de cada sección se pueda ajustar según sea necesario.

6. Actualice la página Tarea una vez que la haya abierto.

Personaliza el diseño

Agregamos la página ZoomCallLogDetails VisualForce para incluir información de correo de voz/grabación con ZoomCallLogDetails. Para que los íconos visuales no se salgan de la página, es posible que deba ajustar la altura de la sección.

1. Abra el programa de instalación y luego el programa Administrador de objetos.

2. Usando el campo de búsqueda rápida, puede buscar la palabra tarea.

3. La pantalla de detalles aparecerá una vez que haga clic en el botón Tarea.

4. Luego haga clic en Diseño de tareas en el menú Diseños de página.

5. Puede ver las propiedades de la página haciendo clic en el icono de llave inglesa.

6. La altura de la página se puede ajustar.
   Nota: Se recomienda una altura de 500 píxeles para su sitio web, así que asegúrese de ajustarla en consecuencia.

7. El archivo se guardará tan pronto como haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

Cómo configurar llamadas automáticas

1. Se puede acceder al portal web de Zoom iniciando sesión.

2. Haga clic en la opción Administración de la cuenta en el menú de navegación, luego haga clic en la opción Configuración de la cuenta.

3. Para acceder a Zoom Phone, simplemente haga clic en la pestaña en la parte superior de la pantalla.

4. El interruptor para llamar automáticamente desde aplicaciones de terceros se puede activar o desactivar con las flechas correspondientes.

Cómo configurar los ajustes del teléfono Zoom

1. Como administrador, debe iniciar sesión en Salesforce.

2. Se puede acceder a la configuración del teléfono Zoom desde la pestaña Configuración de Zoom en el Iniciador de aplicación.
   Nota: para que el nuevo configuración para que se refleje en todas las páginas de Salesforce que contienen la barra de utilidades del teléfono, los usuarios deben actualizar toda la fuerza de ventas páginas después de cada cambio realizado en la configuración del teléfono.

3. Configure los siguientes ajustes en la sección Ajustes de Zoom Phone de la aplicación Zoom Phone:

   • Teléfono Personalizar campos de registro de llamadas: El panel de registro de llamadas se puede personalizar haciendo clic en el botón Ver todo y agregando o eliminando campos según sea necesario.

   • Registros de llamadas guardados automáticamente en el teléfono: automatice el guardado de registros de llamadas en Salesforce. El usuario puede elegir si guardar o borrar la llamada registra cuando esta configuración está deshabilitada.

   • Teléfono-Guardar SMS automáticamente: Transmisión automática de mensajes de texto a Salesforce cada día, con una tarea asociada a cada número y vinculada al contacto/cliente potencial si se encuentra una coincidencia entre los dos. no es posible guardar SMS manualmente cuando SMS está deshabilitado.

   • Habilitar contacto/cliente potencial editable: permite a los usuarios ingresar manualmente contactos y clientes potenciales y buscarlos en una base de datos. Es posible deshabilitar esta configuración para que los usuarios obtengan una lista desplegable de contactos que tienen el mismo número de teléfono que el ingresado.

   • Ignorar Llamadas Internas: Como resultado de la integración, las llamadas internas no se registran en Salesforce ni se muestran en la integración.

   • Autenticar a través del nombre de usuario de Salesforce: Para acceder al widget de Zoom Phone, los usuarios deben poder iniciar sesión con un nombre de usuario de Salesforce o una dirección de correo electrónico que coincida con la dirección de correo electrónico de la cuenta de Zoom correspondiente. Hay una configuración predeterminada que desactiva esta función. Para usar esta función, el nombre de usuario de Salesforce del usuario debe coincidir con la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Zoom del usuario para evitar cualquier error que pueda ocurrir. Un usuario recibirá un mensaje de error si el correo electrónico de Zoom no coincide con el correo electrónico de Salesforce y si el correo electrónico de Salesforce está deshabilitado.

   • Activar Zoom Phone para Salesforce: Reciba notificaciones de la actividad de Zoom Phone en tiempo real en Salesforce.
     Nota: Primero debe ingresar la clave de la API de Zoom junto con el secreto de la API de Zoom en la configuración de credenciales de Zoom para que este proceso sea exitoso. Puede encontrar más información sobre cómo configurar las credenciales de Zoom visitando esta página.

Cómo configurar el panel de registro de llamadas de Zoom Phone

Se pueden seguir los siguientes pasos si desea agregar registros de llamadas a su panel.

1. Zoom Configuración se puede encontrar en el menú Zoom.

2. Haga clic en el botón Ver todo.
   Está establecido por defecto que se utilizará el campo Disposición.

3. Puede agregar un campo adicional al objeto Tarea o Registro de llamadas de Zoom haciendo clic en el botón Agregar nuevo campo.
   Nota: Además de los campos de texto, también se admiten áreas de texto y listas de selección.

4. Los campos personalizados deben eliminarse y reordenarse.
   Nota: Es posible que sea necesario actualizar los cambios para que surtan efecto.

5. La sección zoomcalllog debe agregarse a la página de fuerza visual en el diseño de la página de tareas para que los usuarios puedan ver los detalles de zoomcalllog.