Configuración de Salesforce High Velocity Sales (HVS) en la aplicación Zoom

Zoom Phone ahora se puede integrar en Salesforce High Velocity Sales (HVS) a través de la aplicación Zoom for Salesforce.

Requisitos previos para Salesforce High Velocity Sales (HVS)

• Si está usando Salesforce 3.16 o superior, puede usar Zoom

• Cuenta de usuario en Salesforce con licencia HVS y permisos para acceder a HVS

• En Salesforce, se habilitaron funciones como HVS y se definieron resultados de llamadas para bifurcación.

Cómo configurar los ajustes de Ventas de alta velocidad

Para habilitar la configuración de HVS y seleccionar el campo para la disposición de HVS, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Configuración, luego haga clic en Paquetes instalados y luego haga clic en el paquete Zoom cuando esté allí.

2. Luego haga clic en el botón Configurar.

3. La sección Configuración de HVS se puede encontrar en la página del Panel de configuración.

4. Asegúrese de que el campo Habilitar HVS esté marcado.

5. Seleccione el campo de disposición de HVS que le gustaría usar.

6. Para personalizar los campos del registro de llamadas de Zoom Phone, haga clic en Zoom Phone Settings > Phone-Customize Call Log Fields. Haga clic en el botón Ver todo.

7. El campo de disposición de HVS debe agregarse al campo de disposición en el panel de registro de llamadas.

8. Se puede acceder al Administrador de objetos después de que se haya completado la Configuración de acceso.

9. Haga clic en Campos y relaciones en el registro de llamadas de Zoom una vez que haya accedido.

10. Haga clic en la pestaña Valores después de haber accedido a Disposición.

11. Si desea editar, eliminar o agregar nuevos valores al campo de disposición de Zoom Phone, puede hacerlo aquí.

Cómo mapear campos de disposición

Salesforce HVS utiliza criterios predefinidos para armar una cadencia de ventas, como resultados de llamadas (disposiciones).

Es necesario asignar sus valores de resultados de llamadas a los resultados de llamadas de Salesforce HVS predefinidos para que HVS pueda reconocer sus resultados de llamadas específicos.

1. La configuración debe abrirse primero, luego se debe acceder a High Velocity Sales.

2. Es en la sección Definir resultados de llamadas para sucursales donde encontrará la opción para Configurar ventas de alta velocidad.

3. Luego haga clic en el botón Editar.

4. Los valores para los resultados de su llamada HVS deben ingresarse en los campos de resultados de llamada HVS correspondientes.

5. Guarde el archivo haciendo clic en el botón Guardar.

6. Hay un campo llamado Zoom Phone HVS Disposition Field que contiene una serie de variables que se pueden asignar a la columna Call Result Values.
   Asegúrese de que los nuevos valores de disposición se asignen correctamente si se han agregado o modificado nuevos valores de disposición a los valores de disposición predeterminados.

Nota: Las páginas de Salesforce HVS deben actualizarse para reflejar los cambios que se han realizado en la configuración de integración después de que se hayan realizado los cambios.